Hội đồng quản trị Tập đoàn An Phát Holdings mã (HoSE: APH) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, dự kiến phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã APHH2325001. Đây là số trái phiếu có tài sản đảm bải với tổng giá trị theo mệnh giá phát hành tối đa là 165 tỷ đồng, tương đương phát hành tối đa 1.650 trái phiếu.
 |
| Để thanh toán nợ trước hạn, An Phát Holdings đã quyết định huy động 165 tỷ đồng từ kênh trái phiếu và đem 29,5 triệu cổ phiếu AAA làm tài sản đảm bảo. Ảnh: Sưu tầm |
Mục đích cho đợt phát hành trái phiếu này là thực hiện tất toán trước hạn các hợp đồng vay với Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường ngày 31/3/2023, số tiền 36 tỷ đồng; Hợp đồng vay với Công ty cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát ngày 03/4/2023 số tiền 28 tỷ đồng; 2 Hợp đồng vay với Công ty cổ phần Liên vận An Tín với tổng số tiền 19,2 tỷ đồng; Hợp đồng vay Công ty TNHH An Trung Industries 20 tỷ đồng; Hợp đồng vay Công ty cổ phần Nhựa Bao Bì An Vinh 25 tỷ đồng; Hợp đồng vay Công ty cổ phần An Thành Bicsol số tiền 35 tỷ đồng.
Các hợp đồng này đều là hợp đồng vay tiền mặt được ký với chính các công ty con chi phối bởi Tập đoàn An Phát Holdings.
Theo BCTC hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings giữa niên độ đã soát xét , doanh thu thuần của đơn vị này chỉ đạt gần 17 tỷ đồng, lợi nhuận kinh doanh trong kỳ báo cáo ghi nhận khoản lỗ 44,6 tỷ đồng.
Theo giải trình An Phát Holdings gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngày 29/8/2023, nguyên nhân tình hình kinh doanh ảm đạm là do doanh thu giảm mạnh 78,89% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, chi phí tài chính tăng cao. Trong đó, chi phí lãi vay là 33,9 tỷ đồng, lỗ từ trái phiếu, hoán đổi trái phiếu là 29,8 tỷ đồng, chi phí phát hành trái phiếu là 3,5 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2023, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 89 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn 530 tỷ đồng, hệ số thanh toán nhanh đang ở mức rất thấp, chỉ 0,17; vòng quay vốn lưu động nhỏ hơn 1, được hiểu là chu kỳ vòng quay của vốn lưu động kéo dài trên 365 ngày; các khoản phải thu gấp 3,32 lần doanh thu 6 tháng đầu năm 2023.
Không chỉ các lô trái phiếu được dùng cổ phiếu để thế chấp, An Phat Holdings còn có nhiều giao dịch thế chấp khác. Từ năm 2017, hơn 6 triệu cổ phiếu AAA được mang ra thế chấp cho hợp đồng vay vốn của công ty.
Tháng 8/2019 có tiếp giao dịch mang 2 triệu cổ phiếu AAA và 700.000 cổ phiếu NHH đi thế chấp cho hợp đồng vay. Tháng 9/2019 mang tiếp 1,5 triệu cổ phiếu AAA thế chấp cho hợp đồng vay có giá trị 150 tỷ đồng.
Đặc biêt, tháng 3/2021 - thời điểm công ty phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng kể trên, phát sinh 1 giao dịch thế chấp mà bên nhận thế chấp là Chứng khoán KIS Việt Nam. Tài sản thế chấp là hơn 12,27 triệu cổ phiếu APH do Công ty TNHH IGG USA Việt Nam sở hữu; hơn1 3 triệu cổ phiếu AAA do An Phát Holdings sở hữu và 4,5 triệu cổ phiếu NHH do An Phát Holdings sở hữu.
Mới đây nhất, 1,37 triệu cổ phiếu AAA cũng được An Phát Holdings thế chấp tại Vietcombank cho hợp đồng vay có giá trị 50 tỷ đồng./.
